Paperless SYSTEM

Paperless SYSTEM

保険代理店業務特化型

文書・顧客管理システム

書類の山の管理に貴重な時間を取られていませんか?

特 徴

増え続けていく契約書類や顧客情報の整理・管理はペーパーレスシステムで一挙解決!
保険代理店業務専用設計により顧客管理が大幅に効率化!
入力した顧客情報に紐付けするだけで、業務効率が劇的に改善します。

クラウド型だからどこでもアクセス セキュリティも万全

簡単操作で目的のファイルへ素早くアクセス

書類の登録も使い慣れた今ある複合機で簡単スキャン

タブレットやスマートフォンにも対応

システム構成図

システム構成図

直感的で使いやすいインターフェイスと業務に特化した便利な機能

インターフェイス画面
顧客情報一覧を確認しながら詳細情報を閲覧できます
スキャン後画面
スキャン後画面
取り込んだ書類内容がサムネイル表示されるので一目瞭然

左部に整列された顧客情報ごとに関連する文書の中身をサムネイル画像で確認しながら整理することができます。

コメント機能
コメント画面
メモや情報共有に便利

契約内容や質問への返答など顧客対応の内容は様々。コメント機能では覚書や共有したい内容をメモとして書き込んでおくことができます。

GoogleMAP連携機能・ワンタッチ電話発信機能
GoogleMAP連携画面
目的地の確認や電話連絡がスムーズ

地図をクリックまたはタップするだけで周辺の地図が表示され、ナビ機能もスムーズに使用可能。目的地の確認から到着するまでの手間を最小限にすることができます。

また、スマートフォンから使用する場合、電話番号をタップするだけで電話をかけることができます。

スマートフォン画面

仕 様

複合機 WebDAV機能を有していること
PC Chrome、Firefox、IE最新版
スマートフォン・タブレット 標準ブラウザ最新版
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